[混凝土价格指数7月报]：半年度回款不佳，市场价格继续下跌

7月份国内普遍高温多雨，局部受到台风等极端天气影响，下游施工强度进一步走低。与此同时，由于市场资金仍较为紧张，基建以及房建新增项目数量均有所减少，搅拌站半年度回款不及预期，供货积极性受到抑制，月内混凝土需求量整体呈现疲软下行趋势。另外，上游原材料库存压力仍较为突出，市场竞争激烈，水泥、砂石骨料价格尚未止跌，成本端难以形成有效支撑。综合来看，7月份国内混凝土市场淡季弱势运行，价格以跌为主。

截至7月底，全国混凝土价格指数（CONCPI）报收131.26点，较6月底下跌1.09%，与去年同期相比，价格跌幅为7.73%。

图1：7月全国混凝土价格指数走势运行情况（点）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

一、区域市场行情：国内价格延续跌势，华东地区跌幅走阔

分区域来看，截至7月底，华东和中南地区混凝土价格指数跌幅靠前，环比分别下跌1.60%和1.07%；其次是中南和西南地区，混凝土价格指数环比跌幅分别为0.99%和0.28%。东北和华北地区混凝土价格指数保持平稳运行。

表1：7月六大区域混凝土价格指数变化情况（点，%）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

东北地区继续持稳。黑龙江和吉林地区上游原材料企业执行错峰生产，尝试推涨水泥价格，但受雨水天气和资金因素影响，两地市场需求表现总体偏弱，混凝土价格暂时保持平稳运行。辽宁地区原材料价格基本触底，需求较前期变化不大，混凝土行情弱稳为主。

西北地区稳中有降。陕西地区天气条件不佳，加之社会资金短缺，下游以存量项目施工为主，市场整体供大于求，混凝土价格下调5-10元/方左右。甘肃地区重点工程施工放缓，市场需求降幅明显，整体出货量开始低于去年同期，混凝土价格弱稳运行。宁夏地区市场需求趋弱运行，混凝土价格暂无明显变动。青海和新疆市场受基建项目支撑，企业产销量尚可，混凝土价格保持平稳运行。

华北地区平稳运行。北京和天津市场需求变化不大，总体仍处于偏弱水平，混凝土价格基本保持稳定。河北地区受高温雨水天气和运输管控影响，市场需求表现欠佳，混凝土价格以稳为主。此外，山西和内蒙古地区需求弱稳运行，混凝土价格大体持稳。

华东地区普遍下跌。受高温雨水天气影响，江浙沪地区进入传统淡季，加之资金面仍然偏紧，市场需求表现疲软。与此同时，江浙沪一带原材料价格价格持续走低，故混凝土价格下调5-15元/方左右。安徽地区工地施工放缓，终端需求低于去年同期水平，加之成本端支撑不足，混凝土价格下调20-40元/方不等。福建地区天气表现不佳，市场需求仅有正常水平的5-6成左右，个别企业混凝土报价下调10元/方。江西地区需求疲软，加之半年度回款进度不及预期，企业经营较为困难，混凝土价格下调5-25元/方左右。山东地区部分基建项目进入收尾阶段，需求表现低迷，加之原材料价格持续下跌，部分混凝土企业报价跟随下调5-15元/方。

中南地区弱势下行。广东地区正值高温多雨时节，市场需求表现不佳，加之半年度回款不及预期，搅拌站供货积极性走弱，混凝土价格弱稳运行为主。广西多地阴雨天气持续，市场需求低迷，企业出货量基本在5-6成左右，加之原材料库存高位运行，成本端支撑不足，混凝土价格下调10-30元/方不等。湖北和湖南地区天气条件同样有所恶化，新增施工项目较少，加之回款情况不佳，搅拌站供货谨慎，市场销量普遍下滑，混凝土价格跌幅在10-30元/方上下。河南地区市场需求欠佳，企业出货量一般，混凝土行情弱势持稳为主。此外，海南地区受强降雨天气影响，市场需求受挫，混凝土价格下调10-40元/方不等。

西南地区价格走低。四川地区受天气因素以及大运会影响，下游施工进度放缓，需求明显回落，混凝土价格局部下调20-30元/方。重庆地区普遍高温多雨，日间施工时间明显缩减，混凝土发货量大幅减少，企业报价弱稳运行。云南市场开始执行错峰停窑，原材料价格通知上涨，但由于终端需求疲软，混凝土企业多持观望态度，报价稳定为主。贵州地区重点工程和房地产在建项目较少，需求表现低迷，加之新增产能释放，市场竞争较为激烈，部分企业报价下调5-15元/方不等。

二、29省市价格变动情况

7月，从29个省市混凝土的平均价格来看，价格下跌的省市有16个，较6月减少4个。其中，安徽和海南市场混凝土均价跌幅靠前，环比分别下跌6.76%和5.13%；其次是浙江、山东、江西、江苏、上海以及广西等省份，混凝土均价环比下跌2.42-3.72%左右；陕西、河北、福建、湖北、湖南、河南、山西以及四川等地混凝土均价跌幅基本在0.40-1.64%之间。国内其余省市混凝土均价大体保持平稳运行。

图2：全国29省市C30预拌混凝土平均价格环比变化（%）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

表2：7月份全国29省市C30预拌混凝土平均价格及变化情况（元/方,%）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

三、原材料成本变化分析

7月份水泥和砂石骨料价格继续下调，混凝土生产成本走低。截至7月底，全国水泥价格指数报110.49点，环比下跌6.05%，全国碎石价格指数报83.53点，环比下跌2.29%，全国机制砂价格指数报88.75点，环比下跌2.45%。

四、结论及预测

7月份，国内气象条件进一步恶化，下游日间施工活动时间减少，加之新项目增量不足，混凝土市场需求继续呈现环比下滑趋势。价格方面，上游原材料成本持续走低，混凝土企业跟进调价，国内商混成交价格仍然以跌为主，华东地区继续领跌。

8月份，国内部分地区降水量有所减少，天气条件稍好于7月份。然而，由于下游建筑业新订单量进一步减少，短期内基建需求释放潜力有限，加之房地产行业资金状况未见明显缓解，新项目开工不足，将继续拖累市场行情。因此，8月份国内混凝土市场需求或有边际改善，但整体出货量仍将处于偏低位置。成本方面，上游原材料库存普遍处于高位，价格难以止跌上涨，对混凝土价格的支撑仍较为乏力。综上所述，8月份国内商混价格将延续疲软下行趋势。