安康金龙创新实业有限公司：《城市更新“十五五”规划》出台，水泥市场或有新增长点？

近日，《城市更新“十五五”规划》（国发〔2026〕12号）由国务院正式印发，这是我国的首部国家级城市更新专项顶层设计。里面提到几个数字：未来五年要改造城镇危旧房50万套、老旧小区11.5万个、城中村4000个，还要建设改造地下管网77万公里。规划里虽然没直接提到水泥，但从市场角度看，这给存量阶段的水泥行业带来了稳定的增量，能缓解一下传统基建和房地产需求下滑的压力。

但要注意，这次文件强调的是“留、改、拆”并举，以整治提升为主，而不是大拆大建。所以水泥的需求会从“大量集中”变成了“分散、渐进、小批量”。以后卖水泥，可能不再是等大客户一张单子要几千吨，而是要服务好更多零散的市政改造、老旧小区维修项目。订单变碎了，但更稳定，因为存量更新是一件长期活儿，不是一阵风。

从行业结构来看，这不是简单的水泥需求增长，而是结构性变化。普通水泥需求将持续收缩，而适配更细分场景的高性能特种水泥，比如地下管网建设改造所需的防渗漏、耐腐蚀水泥会成为增长主力。有研发能力、品牌和服务好的企业会更有优势。

拿我们陕西金龙水泥有限公司来说，过去主要生产的是普通硅酸盐水泥，但地下管网建设改造对水泥的抗渗、耐腐蚀性能要求更高。虽然我不是技术人员，而且改造生产线去生产抗硫酸盐水泥也不现实，但化验室或许可以用现有的P.O 42.5水泥做几组抗硫酸盐混凝土和防水混凝土的配合比试验，看添加什么外加剂、按什么配比，找到能满足抗渗、耐腐蚀要求的配比方案来作为储备，当然，这最终还需专业技术人员根据实际情况来评估。

规划中还提到盘活存量土地、推动老旧厂区转型升级，这暗示着未来行业集中度会进一步提高，小散乱企业可能被淘汰。对于陕西金龙来说，我觉得应提早布局调整：在产品上，要尽快让技术和销售部门，摸清安康市城市更新专项规划对特种水泥、低碳水泥的具体需求参数，先小范围试产，争取通过项目检测认证后再逐步扩产；在销售上，过去厂里是直销加经销商分片区承包的模式，主要跟着大工地走。但城市更新都是改造老旧小区、维修管网、拆改危房，散落在各个乡镇、街道，订单更分散，配送成本高，销售模式或许需要相应调整；在生产上，借着规划鼓励老旧厂区转型升级，积极申报绿色低碳改造项目，优化生产线、降本减碳，积极响应国家政策。

总体来看，《城市更新“十五五”规划》的出台，为水泥行业提供了超万亿级的存量改造市场空间。希望陕西金龙能实现销量的提升，也希望全行业能别再打恶性价格战，踏踏实实把质量和服务做好。毕竟，水泥虽然普通，但每一袋水泥铺下去，就是老百姓脚下的路、头顶的屋顶和身边的安全。（陕西金龙：龚传真）