水泥网月报：混凝土需求南北分化，价格走势仍显疲软(10.1-10.31)

10月份，北方局部随着气温下降，施工进入收尾阶段，而南方大部分区域因天气转好，施工活跃度较前期普遍有所加强，南北方混凝土市场走势出现一定程度的分化。然而，由于新开工项目数量有限，整体需求水平仍难达到市场预期。与此同时，上游原材料价格持续推涨，给混凝土企业带来较大压力。总体而言，受到成本上涨支撑，10月份多数区域混凝土市场趋稳运行，但局部竞争仍较为激烈，成交重心继续走低。

截至10月底，全国混凝土价格指数（CONCPI）报收112.12点，较9月底下跌0.62%，与去年同期相比，价格跌幅为10.33%。

图1：10月全国混凝土价格指数走势运行情况（点）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

一、区域市场行情：商混价格大稳小动，中南地区相对弱势

分区域来看，截至10月底，中南地区跌幅居首，混凝土价格指数环比下跌2.02%；东北地区混凝土价格指数环比跌幅为0.39%；国内其他地区混凝土价格指数保持平稳运行。

表1：10月六大区域混凝土价格指数变化情况（点，%）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

东北地区稳中有降。随着气温下滑，东北地区施工活动逐步进入收尾阶段。黑龙江和吉林地区混凝土需求明显走弱，月末局部报价下调5元/方。辽宁地区市场需求相对较好，混凝土价格基本保持平稳运行。

西北地区持稳运行。月内，西北局部气温逐步降至零度以下，日均施工时间有所缩短，市场行情整体走淡。其中，甘肃地区主要依靠重点项目支撑需求，民用市场表现一般，混凝土价格基本保持稳定。宁夏地区受资金因素影响，新开工项目积极性不足，混凝土价格弱稳运行。陕西、青海和新疆等地市场需求随气温走弱，企业出货量多有下滑，成交重心较前期变化不大。

华北地区弱稳运行。京津冀地区环保管控措施加严，市场需求较为平淡，混凝土价格基本保持弱稳运行。山西和内蒙古市场逐步进入收尾阶段，混凝土需求较前期持续走弱，企业报价以稳为主。

华东地区以稳为主。江浙沪地区天气晴好，企业出货量较前期明显回升，但由于新开工项目数量有限，整体需求增量未能带动价格上涨，混凝土企业稳价出货为主。安徽地区市场需求小幅回升至6-7成之间，加之水泥价格涨后暗降，混凝土企业报价基本保持平稳运行。山东地区天气条件转好，但市场需求仍较为疲软，加之原材料推涨落实情况不佳，混凝土价格整体变化不大。福建地区原料库存趋紧，搅拌站成本压力增大，加之市场需求小幅回暖，局部混凝土报价上调5元/方。江西地区原材料价格同样有所上涨，但由于市场需求不足，混凝土价格继续保持稳定。

中南地区趋弱运行。广东地区天气晴好，项目施工进度略有加快，但市场需求仍明显低于往年同期水平，月内混凝土价格累计下调10-20元/方不等。广西地区原材料价格走势偏弱，加之终端需求表现不佳，混凝土价格小幅下调5-10元/方。湖南和湖北地区水泥价格连续推涨，但由于市场需求并不理想，难以向下游传导，混凝土价格继续保持稳定。河南地区天气晴好，市场需求维持偏低水平，混凝土企业稳价出货为主。

西南地区暂稳为主。川渝地区上游库存压力稍有缓解，原材料价格连续推涨，但由于市场需求未见明显改善，混凝土价格暂时保持平稳运行。云南地区市场需求较为低迷，混凝土价格难以跟进原料上涨，月内继续保持弱稳状态。贵州地区市场需求不足，尽管搅拌站成本压力增大，混凝土价格继续保持稳定。

二、29个省会城市价格变动情况

10月，从29个省会城市混凝土的平均价格来看，价格下跌的城市有7个，较9月减少7个。其中，广州和北京市场跌幅稍大，混凝土均价环比分别下跌3.77%和3.20%；其次是天津和重庆市场，混凝土均价跌幅分别为2.96%和2.84%；石家庄、南宁和哈尔滨市场跌幅相对较小，混凝土环比分别下跌1.05%、0.51%和0.39%。国内其余省会城市混凝土均价继续保持稳定。

图2：全国29个省会城市C30预拌混凝土平均价格环比变化（%）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

表2：10月份全国29个省会城市C30预拌混凝土平均价格及变化情况（元/方,%）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

三、原材料成本变化分析

10月份，上游水泥价格延续上涨趋势，砂石骨料价格窄幅整理为主，搅拌站成本压力明显增大。截至10月底，全国水泥价格指数报131.30点，环比上涨5.63%，全国碎石价格指数报78.97点，环比下跌0.05%，全国机制砂价格指数报82.56点，环比上涨0.11%。

四、结论及预测

10月份，国内气温普遍有所下滑，南方多地施工强度出现提升，市场需求较前期略有改善，但由于新开工数量仍较为有限，整体需求水平仍难以令人满意。与此同时，上游原料企业涨价意愿强烈，推高搅拌站生产成本。尽管月内成本支撑增强，但由于需求表现仍较为平淡，混凝土价格指数延续下行趋势。

11月份，北方大部分区域最低气温降至零度以下，施工活动逐步停滞，南方尽管天气条件尚可，但由于建筑业新订单指数并未回升至景气区间，实际新开工项目数量仍处于低位水平，拖累整体市场需求，企业之间竞争仍较为激烈，混凝土涨价难度较大。此外，由于上游原料企业挺价意愿强烈，混凝土成本支撑偏强运行。总体来看，11月份国内混凝土市场供需基本面依旧表现疲软，在成本压力影响下，混凝土价格指数窄幅整理为主。