[原创]预拌混凝土十强企业介绍与比较

2017/12/13
来源:中国水泥研究院 姜莎莎

核心提示:2016年全国预拌混凝土十强企业总产量合计1.99亿立方米,占全国总产量比例为11.12%;十家企业产能合计7.6亿立方米,平均产能发挥率26.24%。比较来看,有下游建筑业资源及地方性混凝土企业平均产能发挥率更高,而有上游水泥原料生产的企业盈利水平更好。

  2017年5月14日召开的中国混凝土与水泥制品协会八届一次常务理事会上,中国混凝土与水泥制品协会发布了全国预拌混凝土企业“十强”名单,名单以企业2016年产量为排序标准。中国建材集团当之无愧延续预拌混凝土龙头企业地位,合并后的金隅冀东水泥超越华润水泥排行升至第四,在水泥企业合并重组集中度提高后,独霸一方的地方建工、建材企业不断进入十强名单。

表1:2016中国预拌混凝土十强企业

数据来源:中国混凝土与水泥制品协会,中国水泥研究院

  与2015年预拌混凝土企业“十强”相比,2016年的“十强”企业中水泥集团企业由5家变为3家,而更早的“十强”企业水泥集团企业占据6个席位。水泥行业的集中度提升同时也直观的反映到预拌混凝土行业,然而尽管由于企业重组导致名单上增加了一些地方建材企业,但预拌混凝土前十强的产量、产能集中度却并未发生太明显变化。而近两年预拌混凝土企业“十强”名单最大的变化就是有退出、有进入,华新水泥企业战略调整导致混凝土板块快速收缩,2015年开始已从预拌混凝土企业“十强”名单中退出;佛山汇江集团、四川华新绿舍、重庆三圣实业这些地方预拌混凝土龙头企业逐渐崭露头角。

  1、中国建材集团

  中国混凝土与水泥制品协会统计的中国建材集团2016年预拌混凝土产量包含了中材股份的数据,扣除中材股份的产量,中国建材集团2016年预拌混凝土产量7444万立方米,仍是全国产量排行之首。

  中国建材集团旗下的四大水泥公司中联水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥均有较大规模预拌混凝土产能,其中中联水泥、南方水泥的产能、产量规模与中建西部建设比肩。中材股份旗下的宁夏建材、天山股份、祁连山、中材水泥也均有预拌混凝土业务,但四个企业混凝土规模较小。

表2:中国建材(含中材股份)2016年混凝土产能及产量

数据来源:上市公司年报,中国水泥研究院

  中国建材旗下的南方水泥、中联水泥在2011-2013年快速并购混凝土产能,而在后面几年的运作中部分混凝土产能出现停产、关停的现象。

表3:2016年中国建材(含中材股份)旗下混凝土业务情况

数据来源:上市公司年报,中国水泥研究院

  注:*毛利率数据为公司整体毛利率,包含水泥业务,由于2016年水泥价格大幅上涨,混凝土业务毛利率低于该数据水平。

  2、中建西部建设

  2013年经历新一轮重组整合后,中建西部建设成为全国性混凝土公司,随后的两年公司产能继续扩张,2016年混凝土产能规模达到8000万方以上,较整合元年2013年上涨3000万方。目前公司的混凝土业务遍布全国20个省市。

表4:中建西部建设2016年混凝土业务经营情况

数据来源:上市公司年报,中国水泥研究院

  重组完成,公司实际控制人变更为中国建筑后,由于中建旗下原中建商砼与中建系关联交易比例较高,因此公司整体的关联交易比例大幅提高,2016年对实际控制人或实际控制人所属企业及控股股东的子企业进行的商品混凝土销售占整体混凝土销售收入比例超过48%。关联交易存在一定的必然性和历史连续性,资料显示,2006-2008年,西部建设混凝土销售收入中与控股股东新疆建工集团及其控股子公司的经常性关联交易占比分别为23.07%、20.77%、17.17%。

  3、上海建工材料

  上海建工材料工程公司是上海建工集团全资子公司,公司拥有预拌混凝土和预制构件两大核心产业,两大产业在上海的市场占有率均处于前列,是上海地区最大的预拌混凝土、预制构件生产销售企业,公司配套有湖州新开元石矿、外加剂厂、机运分公司等产业链。

  目前公司下属预拌混凝土生产基地46个,日均配套生产能力10万立方米,年产能3100万立方米左右,其中在上海市分布九个混凝土分公司,搅拌站数量36个,产能2360万方,占公司整体产能76%;其余搅拌站分布在天津、四川、江西、浙江、江苏。公司下属预制构件厂家9家,其中上海地区5家,外省市4家,并配套一家专业的模具制造厂,预制构件年产能75万方左右。

表5:上海建工材料工程公司2016年混凝土业务经营情况

数据来源:上市公司年报,中国水泥研究院

  2016年公司不仅位列预拌混凝土十强企业第三名,同时也是中国房屋建筑构件十强企业中的第三名。2016年公司预拌混凝土产量2127万立方米、混凝土预制构件54万立方米、钢构产量11万吨;2017年上半年公司完成预拌混凝土销售1150.95万立方米,同比增长32.04%;混凝土预制构件产量24.95万立方米 ,同比下降5.94%;钢结构产量13.99万吨,同比增长214.01%。

  4、金隅股份

  完成与冀东水泥的重组后,金隅冀东水泥的水泥与混凝土产能规模均跃升至全国第三的位置,2016年混凝土产量规模排行第四。金隅冀东水泥的混凝土产能70%以上集中在京津冀地区,然而由于区域内混凝土企业数量多、集中度差,金隅冀东混凝土在区域内的产能占比也只有不足10%。

表6:金隅冀东混凝土京津冀区域产能分布

数据来源:中国水泥研究院

  2016年金隅冀东混凝土产量共计1700万立方米左右,产能发挥率22%左右。其中金隅股份的混凝土产量有1320万方左右,冀东水泥产量在580万方左右;两家企业由于市场高度重叠,混凝土业务毛利率水平基本一致,金隅混凝土的毛利率为10.09%,冀东混凝土的毛利率为9.13%。截止到2017年上半年,金隅冀东混凝土企业共82家,其中正常生产的有75家,在组织结构调整之后商混业务形成5个区域公司、5个主体公司加商品混凝土中心的组织架构。

  5、华润水泥

  截至2016年底,华润水泥控股及参股企业已在广东、广西、福建、海南、山西、云南、贵州、浙江以及香港等省份或地区拥有74座混凝土搅拌站,商品混凝土生产能力为3850万立方米/年,混凝土产能位居全国第四;其中华润自己经营的搅拌站有59座,产能共计3510万立方米,通过联营公司及合营公司的股权权益合共拥有15座,应占产能340万立方米。

表7:2016年底自有产能分布

数据来源:上市公司年报,中国水泥研究院

  从区域分布来看,华润水泥的混凝土业务主要分布在华南地区,与其水泥业务分布相匹配;从华润集团角度来看,公司拥有建筑-建材-施工较为完整的产业链。2017年上半年,华润水泥混凝土销量617.5万方,同比增长15.8%;,毛利率26%,受水泥价格明显上涨的影响,混凝土毛利率同比下降。

表8:2016年预拌混凝土产销情况

数据来源:上市公司年报,中国水泥研究院

  6、深圳为海建材

  为海集团成立于2001年6月26日,总部设在深圳,主要从事生态、高性能、特种等各种混凝土以及相关的环保、智能装备等方面的研发、生产、销售,兼营房地产、物资贸易、生态农业、物流等产业。 集团旗下拥有26家子、分公司,分布在北京、江苏、广东、山东、四川、贵州、海南等省市,2016年完成总产值27.76亿元。为“打造生态建材企业”,集团投入大量经费用于科技创新,着力于产品升级换代和产业技术革新。

表9:公司产能分布情况

数据来源:公司官网,中国混凝土与水泥制品网,中国水泥研究院

  集团与扬州大学、深圳大学、江苏大学等全国9所高校共建实习基地、4个研究生工作站,并自建2个省级技术研发中心,1个院士工作站和1个博士生工作站。已获得66项国家专利,主持、参与42项国家、地方、行业标准的编制、修订工作,已获得国评办认可的国家级科技进步二等奖1项,江苏省科技进步一等奖1项,是国家“十三五”固体废弃物全产业链课题的主要实施单位。集团已成功与中国铁建、中国建筑、深圳路桥等大型国有企业组建了合资企业。

  2016年,为海集团混凝土产量701万立方米,产能利用率35%左右。

  7、云南建投绿色高性能混凝土有限公司

  云南建投绿色高性能混凝土有限公司的前身是原云南建工集团有限公司的下属国有全资子公司--云南建工混凝土有限公司,2009年经省国资委批准,2010年6月由原云南建工集团有限公司资产重组吸收合并成为下属事业部--云南建工集团有限公司商品混凝土部。2016年,作为集团协同发展板块重要的专业板块,通过剥离混凝土板块资产、开展以混凝土主业为核心的资产、业务整合重组,成立了独立的法人公司-云南建投绿色高性能混凝土有限公司。

  公司形成了以预拌混凝土生产为主,砂石料生产、掺合料生产和聚羧酸外加剂生产、水泥生产等多产业结构相辅,共同发展的格局。拥有52条现代化混凝土生产线,年生产混凝土能力达2500万立方米,拥有近144辆混凝土搅拌运输车、5台混凝土泵及各类生产、试验设备430余台/套,搅拌站生产和技术管控实现了全流程的智能管理。产能布局以昆明为中心,并在昭通、楚雄、玉溪、德宏、曲靖、保山、弥勒、红河、香格里拉及丽江等地成立了分公司、项目部,业务范围辐射全省各地州及“五网”建设沿线。2016年生产销售混凝土680多万立方米,产值达22.42亿元。

图1:云南建投绿色高性能混凝土有限公司混凝土业务分布情况

资料来源:公司官网,中国混凝土与水泥制品网,中国水泥研究院

  8、佛山汇江

  公司位于广东佛山市南海区平洲平胜工业区内,截止到2016年末,公司在佛山5区拥有5个搅拌站,产能1250万方,2016年产量628.45万方,销售收入达16.4亿元。公司在佛山市场占有率达到30%,拥有自主经营的水运码头,既保障了原材料及时供应又降低了原材料运输成本。

  9、四川华西绿舍

  四川华西绿舍建材有限公司是四川华西集团旗下的建材企业。公司注册资本1.59亿元,2016年营业收入18.16亿元,现旗下控股公司有四川华西绿舍预制构件有限公司、四川华西管桩工程有限公司、重庆华西混凝土工程有限公司、重庆华西易通建设股份有限公司(、四川华西绿舍精城建材有限公司、四川华西绿舍宏泰混凝土有限公司、四川华西兴发建材有限公司;主要业务包括两大产品体系:预拌产品体系和预制产品体系。预拌混凝土为华西绿舍建材的核心业务,截止到2016年公司预拌混凝土产能920万方左右,2016年产量525万方,产能发挥率达到57.1%。

  公司大力投入技术创新,技术研发中心2016年认定为有四川省企业技术中心,近年完成了79个新产品、新技术、新工艺的研发工作,主编、参编完成的标准、图集工法多达23项,公司申请专利45项,截止目前已获得授权专利32项,有两个通过省级以上组织认定的实验室(试验室),《高强高性能混凝土收缩开裂理论及关键技术研究与应用》获得2015年度中国材料研究学科技奖一等奖。

  10、重庆三圣

  重庆三圣实业股份有限公司是一家专注于石膏资源综合利用研究和产品开发,并集医药制药等多元产业于一身的上市企业,从专注于石膏资源的开发,到建立膨胀剂、减水剂、商品混凝土、硫酸等一体化产品协同发展的循环经济业务链,再到利用资本运作开拓医药制造领域,三圣股份已搭建出一个产业链整合完备的股份制企业架构,现公司拥有全资子公司或分公司(厂)10余家,涉及商品混凝土、混凝土外加剂、化工、矿山、医药、投资六大领域。

表10:重庆三圣2016年各版块业务经营情况

数据来源:上市公司年报,中国水泥研究院

  公司原名为“重庆三圣特种建材股份有限公司”,由于公司多元化发展,为了充分体现公司经营范围和业务特征,2016年公司名称变更为“重庆三圣实业股份有限公司”, 10月21日公司证券简称由“三圣特材”变更为“三圣股份”。尽管公司业务范围扩张,但从收入组成来看,商品混凝土及外加剂的营业收入占比仍达到95%左右。

  总结:

  2016年,全国预拌混凝土总产量17.9亿立方米,十家企业2016年预拌混凝土产量共计1.99亿立方米,前十强产量占比为11.12%。十家企业产能合计7.6亿立方米,平均产能发挥率为26.24%。比较来看,中国建材、中建西部建设属于全国布局的企业,而两家企业中国建材属于水泥-混凝土产业链企业,中建西部建设属于混凝土-建筑产业链企业,有下游资源支撑的混凝土企业产能发挥率明显优于其他企业,而有水泥原材料生产的企业混凝土业务毛利率水平明显较高。

表11:2016年预拌混凝土十强企业产能发挥率及盈利水平比较

数据来源:上市公司年报,中国水泥研究院

  其他企业上海建工、金隅冀东、华润水泥则为典型的区域性企业,同样上海建工有丰富的下游建筑业资源,产能利用率可以达到行业优秀水平;华润水泥通过水泥-混凝土产业链的有效衔接可以获得行业较好的毛利率水平;金隅冀东混凝土则长期受区域过度竞争所累无法获得较好的产能发挥及盈利水平。

  为海建材、云南建投绿色高性能混凝土公司、汇江集团、华西绿舍建材及重庆三圣实业都是地方性混凝土企业,产能规模略低,但产能发挥率强于区域及全国性企业。混凝土的区域性特征非常突出,无论是从政府管理还是原材料来源、以及下游建筑资源来看,混凝土企业的经营也具有非常突出的地域性特征。在一定区域达到较高市场占有率的情况下往往能有效发挥混凝土产能利用率,并获得较好的盈利水平。

  一直到2014年,华新水泥都在预拌混凝土企业十强名单之中,2014年开始,华新水泥暂停扩张投资,2015年混凝土产量大幅下滑,2016年由于收购拉豪集团中国业务混凝土产能略有增加,但产量仍呈下滑走势,当前产量只有287万立方米。公司整体经营战略发生方向性改变 ,混凝土业务以稳定销售规模、倡导现金交易为主。


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