[原创]中欧砂石骨料行业现状对比

2017/11/9
来源:中国水泥研究院 姜莎莎

核心提示:欧洲建筑业自2014年开始出现明显回暖走势,相应的砂石骨料产量在2014年出现同比增长;中国建筑业近几年维持下行走势,但整体发展速度仍快于欧洲平均水平,中国砂石骨料消耗占全世界的一半左右,行业目前正经历由环保推动的转型升级。

  一、中欧建筑业发展现状比较

  1.1欧洲建筑业发展现状

  2017-2019年,19个欧洲建筑协会成员国家GDP平均增速预期在1.5-2%之间。受油价相对较低、欧元汇率走弱以及欧洲央行量化宽松的货币政策的刺激,欧洲经济实现适度增长。在大多数欧洲国家,国内消费需求正在增长,失业率逐渐下降,投资得到有效回升。但由于经济改革措施实施缓慢,同时欧洲经济长期保持疲软的增长走势,因此复苏的步伐仍然相对较为温和。总体而言,由于人口老龄化和生产率下降,欧洲经济目前的增长潜力低于全球金融危机以前。

  受经济回暖的影响,欧洲建筑业也出现增长,2016年建筑业产出同比增长2.5%,比预期增速加快0.5个百分点;同时由于对经济增长的预期提升、消费者信心有了很大提升以及持续宽松的货币政策的影响,2017年建筑业产出同比增速预期将提高至2.9%,2018年为2.4%,均高于之前的预期(之前的预测值2017年增速为2.1%,2018年为2.2%),2019年建筑业产出增速预期则由之前的2.1%下降0.1个百分点至2.0%。

  图1:欧洲GDP及建筑业产出增速走势

  数据来源:欧洲建筑业协会,中国水泥研究院

  2016年,欧洲(19国)住宅建筑同比增长5%,2017年-2019年预计增长率有所下降,预期增长率分别为3.7%、2.3%和1.7%。住宅建筑行业产出受人口结构变化、家庭收入增加和低抵押贷款利率的影响,得到一定程度的推动,新建住宅建筑2016年增长8.8%,2017年增长也比较强劲,预期增长6.8% ,2018、2019年预计新建住宅建筑将大幅放缓。住宅装修和维修稳步增长,增长率稳定在1.5%左右,这是建筑行业中第一个产出达到甚至超过金融危机前水平的子行业。

  非住宅建筑在未来几年内将保持温和增长,预计2017-2019年欧洲19国平均增长率分别为2.3%、1.8%和1.2%。从去年开始新建建筑有所复苏,在2016年增长2.5%和2017年预计2.8%的增长过后,预计后面两年增长率将有所放缓,2018年预期增长率为1.9%,2019年预计为1.0%。 尽管消费需求的提升及企业高利润率对行业产生积极推动作用,但在很多国家外部融资环境及公共部门的财务状况仍是阻碍行业扩张的主要因素。政府财政占主导作用的子行业(例如教育建筑和其他公共设施建筑等)的增长往往落后于其他行业,但公共财政投资的另一个建筑子行业--卫生健康相关建筑能够实现较好的增长。未来几年,私人部门投资的新建建筑预期年增长率稳定在2%左右,装修和维修工程增长率维持在1.5%左右。

  2016年,土木工程产出增长1.8%,2017年预计增长率上升至2%,2018、2019年预计将增长至3.6%。欧洲西部地区土木工程产出增速略低一些,而受益于新一轮的欧盟结构基金,中东欧国家土木工程发展力度较大。2018-2019年土木工程产出增速高于2017年,主要是受西班牙和英国的强劲发展带动的,未来三年道路建设将是最活跃的行业,预计年均增长率将达到5%。

  表1:欧洲19国2013-2019年建筑业产出增长率(%)

  数据来源:欧洲建筑业协会

  从各国表现来看,2017-2019年匈牙利建筑业表现最佳,预期年均增长14.9%;爱尔兰2014-2016年年均增长率在10左右,预计2017-2019年年均增速降至7.7%。未来三年波兰建筑业表现也会比较强劲,预计年均增速将达到5.5%,捷克、葡萄牙未来三年年均增速预期为4.3%和4.1%。中东欧国家2016年建筑业都出现显著回落,在新一轮欧盟结构基金及强劲的住房需求的推动下未来三年将有明显恢复,例如匈牙利新的政府刺激政策推动了新建住宅进度。爱尔兰和葡萄牙的建筑业较金融危机期间有明显恢复,但建筑业总产出仍大幅低于危机前水平。

  从上述数据来看,当前的欧洲建筑市场并不是持续稳定健康的发展水平。结合历史发展水平与未来发展预期来看,波兰、挪威和瑞士表现抢眼,这三个国家2016年的建筑业产出均超出危机前20%以上,且未来几年仍将保持稳定增长(波兰年均增速预期5.5%,挪威3.9%,瑞典3.5%),其他建筑业产出高于或接近危机前水平的国家近几年年均增速最多只有2%,更多的国家目前还未恢复到危机前水平,并且未来三年预计仍难以达到危机前水平。

  1.2中国建筑业发展现状及趋势

  近五年,中国建筑业对经济增长的平均贡献率在7.8%左右,建筑业投资在21世纪初的十余年保持高速增长,2013年增速大幅下降,2016年出现投资负增长,2017年继续保持同比大幅下降。尽管中国建筑业投资呈现下滑走势,但建筑业整体发展增速仍高于欧洲整体水平,2017年前三个季度,建筑业总产值同比增长10.7%,高于欧洲(19国)2017年预测值近8个百分点。

  图2:中国建筑业对经济增长贡献率及行业总产值增速走势(%)

  数据来源:国家统计局,中国水泥研究院

  从建筑业活动实际情况来看,近十余年建筑业房屋施工面积同比增速呈现下行走势,直到2016年停止下滑出现增速反弹,2017年上半年继续保持2016年的反弹走势;近十余年房屋新开工面积同比增速也是呈现震荡下行的走势,2016年至2017年上半年增速反转上升,2017年上半年新开工面积同比增速出现较大提升,预示着未来一年或两年建筑业活动将处于较为活跃的状态。

  图3:中国建筑业房屋施工、房屋新开工面积同比增速走势(%)

  数据来源:国家统计局,中国水泥研究院

  从细分行业来看,近几年土木工程投资成为稳定支撑全国固定资产投资的中坚力量,基础设施建设投资呈现高速稳定增长;而房屋建设方面房地产开发投资增速近几年快速下滑,尽管2016-2017年增速出现回升,但实际建设进度的增长慢于投资增长水平。

  图4:近几年基建投资、房地产开发投资及同比增速走势(%)

  数据来源:国家统计局,中国水泥研究院

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