[原创]市场竞争加剧 水泥粉磨站将何去何从?

2017/6/12
来源:中国水泥网信息中心 俞垚伊

核心提示:完整的水泥生产线包括“两磨一烧”三道工序。即:生料粉磨、熟料煅烧、水泥粉磨。粉磨站就是将水泥粉磨这一环节独立出来,选择市场潜力大、交通便利的地区,外购熟料加工水泥。

  完整的水泥生产线包括“两磨一烧”三道工序。即:生料粉磨、熟料煅烧、水泥粉磨。粉磨站就是将水泥粉磨这一环节独立出来,选择市场潜力大、交通便利的地区,外购熟料加工水泥。

  由于粉磨站不能自己生产熟料,且对市场依赖性极大,因此一旦市场形势发生变化,熟料购入成本增加,则企业运行将受到极大的影响,而这也正是当前国内不少粉磨站企业面临的难题。

  日前,江西上饶地区有粉磨站相关负责人表示,熟料企业正在不断挤压粉磨站的生存空间,导致粉磨站生存困难。为此,笔者与行业内的专家学者进行了讨论。

  一、为什么粉磨站越来越难生存?

  1、无矿山资源,熟料供给受制于人。

  正如上文所言,粉磨站建设主要考虑市场、交通等因素,且通常不具备资源优势。因此,必须通过外购熟料,粉磨水泥赚取利润,导致在原材料环节受制于人。

  在市场竞争日益激烈的环境下,相对于大的水泥企业来说,粉磨站的市场竞争力明显不足,这是导致粉磨站企业生存困难的根本原因之一。

  华润水泥建立之初是做混凝土的,为了解决原材料匮乏的问题,华润开始建立粉磨站,但在建立粉磨站之后意识到,熟料受制于人。于是一步一步发展壮大,建立了自己的熟料线,不断的把企业做大做强,最终在中国水泥市场站稳脚跟。

  从华润的例子可以发现,能够自己生产熟料,在某种程度上讲,事关企业的长期生存,缺少熟料生产能力,则必然受制于人。

  2、环保成本增加企业盈利能力下降。

  据数据统计,我国当前水泥行业的设计产能为35亿吨左右,2016年实际产能24亿吨,产能利用率仅68.57%。产能过剩较为严重的地区比如西北、东北等,产能利用率仅50%左右。

  压减过剩产能成为了水泥行业去产能的首要任务。去年5月,国务院办公厅出台《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发〔2016〕34号)(简称:34号文)中明确指出要压减过剩产能,并且提到污染物排放达不到要求或超总量排污的,实施按日连续处罚;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭。能耗超限额的,应在6个月内整改达标;确需延长整改期限的,经申请可延长不超过3个月的期限;逾期仍不达标的,依法关停退出。

  近年来,为加速淘汰落后产能,国家不断提高环保标准,《水泥工业大气污染物排放标准》中将粉尘排放由100mg/Nm3降低至30mg/Nm3,水泥污染物排放治理成本随之出现较大幅度上升。粉磨站企业受当前市场竞争加大影响,经营压力加大,在环保成本提升的情况下,企业成本进一步上升,导致盈利能力下降。

  3、行业产能严重过剩,企业间竞争日益激烈。

  由于市场竞争压力加大,熟料生产企业为保障自身的利润和市场占有率,将熟料价格抬高,减少对粉磨站的熟料供给,导致粉磨站生产成本提高,甚至于“无米下锅”。

  2016年江西固定资产投资总额19,378.69亿元,占全国固投总额3.25%;房地产开发投资1,770.94亿元,仅占全国房投总额1.72%。致江西水泥需求较弱,2017年一季度江西水泥价格不断下跌近40元/吨,仅售280元/吨左右。加之江西地区有南方、海螺、万年青、红狮、中材、亚洲等大型水泥企业,在这样竞争激烈的环境下,大企业为抢占市场份额,保障自身盈利能力和市场竞争力,也需要在一定程度上打压小粉磨站企业。

  4.32.5级水泥可能取消 进一步加大粉磨站生存难度。

  在国务院34号文中曾明确指出停止生产32.5等级复合硅酸盐水泥,重点生产42.5及以上等级产品。与此同时,为缓解产能过剩压力,国内水泥行业全面取消32.5标号水泥的呼声越来越大,就在今年,新疆已经全面停止生产32.5标号水泥。

  虽然目前业内专家对取消32.5等级水泥存在质疑,但是在部分地方协会和企业的推动下,未来可能会有越来越多的地区加入到取消32.5等级水泥的行列。

  32.5等级水泥在生产过程中可添加更多的混合材,而更高标号水泥则需要更多的熟料,混合材掺量大幅减少。取消32.5水泥无疑是给粉磨站当头一棒,大大降低生产灵活性,提高生产成本,挤压了粉磨站利润空间,生存难度也进一步加大。

 二、粉磨站的存在也有其必要性

  据了解,全国目前有数千家粉磨站,相比于大的水泥企业而言,粉磨站的市场竞争力确实不足,但同样也有它存在的价值。

  1、 粉磨站完善供给,弥补市场不足。

  国内部分地区缺乏土地资源、矿山资源,熟料生产线建设成本较高,所以占地面积更小、对矿山资源没有要求的粉磨站就更适合当地的实际发展情况。

  以上海为例,土地资源、矿场资源匮乏,加之城市规划的需要,建设或保有大规模熟料生产线并不符合当地社会经济发展需要。因此,到2016年初当地最后一条熟料生产线已关停,但目前上海仍存5家粉磨站。

  中国水泥研究院发布的《海纳百川的上海市场》中提到,近三年来,上海市每年的水泥用量基本稳定在2500万吨左右,水泥需求量已达到高位平台期,短期内不会有大幅涨跌变化。这些粉磨站的存在,为保证上海水泥市场供给,推动城市建设发挥着重要作用。

  2、能够稳定地方经济,带来一定的就业率。

  通常一个年产120万吨水泥粉磨站,员工数量在50-100人之间,也是当地的纳税大户,在部分乡镇地区,甚至于县级地区都已属大企业;再则,粉磨站的选择交通多为便利,接近市场,在水泥生产、运输、销售等环节也可以带动相关产业发展,生产的水泥还能及时满足当地经济建设需要。

  因此,部分粉磨站的存在不仅为提升当地就业率做出一份贡献,更重要的是能够稳定地方经济,提升社会经济发展水平。

  三、粉磨站将走向何方

  业内人士称,粉磨站“无米下锅”不仅仅存在于江西上饶地区,浙江等地也出现熟料企业挤压粉磨站生存空间的现象。面对当前日益严峻的市场竞争,粉磨站未来将走向何方呢?

  1、部分企业面临退出。

  因无矿山资源、资金不足,作为一个“不完整”的水泥厂,在日渐激烈的市场竞争中,粉磨站已经处于劣势地位。

  随着,32.5水泥的取消,粉磨站的盈利能力进一步下降,部分企业在市场中将难免被淘汰。在国内不少地区,粉磨站都已陆续退出。所以,对生存前途不乐观的粉磨站适时的退出也不失为良策。

  2、资源整合。

  部分粉磨站在建厂之初,就近市场、交通便利,区位优势明显,但由于需向生产熟料的企业购买熟料,限制了企业进一步发展。此类粉磨站,若能与大型熟料企业实现强强联合,无疑将是一件互利共赢,资源优化整合的好事。

  笔者走访过程中就曾发现,江西某水泥粉磨站,地处火车货运站周边,交通运输方面,有一定的销量,若能与生产熟料的企业强强联合,进行优势互补,做好资源优化配置,相信能提升市场竞争力。

  总体来看,粉磨站企业受自身天然劣势的影响,在国内水泥产能严重过剩,市场竞争压力不断加大的背景下,生存面临较大挑战,部分企业的退出可能难以避免,但是一部分粉磨站的存在也有其必要性。

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