[原创]从先行指标看2017年混凝土及水泥制品需求情况

2017/5/28
来源:中国水泥研究院 姜莎莎

核心提示:从2017年1-4月需求端行业投资、供给端先行指标工程机械销售,以及行业内部企业订单情况来看,2017年混凝土与水泥制品的需求及供给将出现明显提升。

  2017年前四个月投资及水泥消耗数据已经公布,整体固定资产投资及各与混凝土及水泥制品相关的主要行业固定资产投资都保持在高于去年的增长水平,前四个月水泥产量也同比小幅增长,可以看出,无论是需求端还是基础建材的消耗端均出现好于去年的走势,因此可以推断出1-4月作为中间产品的混凝土及水泥制品的消耗及生产好于去年同期。

  需求端先行指标:

  2017年全年固定资产投资增速预期好于2016年

  从年初各地方两会的政府工作报告中可以看出,各地方政府对2017年固定资产投资增速设定了目标,以此来测算2017年全国固定资产投资增速高于2016年至少0.13个百分点(未公布2017年固定资产投资增速目标的固定资产投资预期值按照2016年同等水平计算,因此整体固定资产投资水平被低估)。

  表1:2017年全国固定资产投资增速预期低值为8.23%

  数据来源:中国水泥研究院

  同时从去年新开工项目及今年1-4月份施工项目数量及投资额来看,去年全年新开工项目数量及金额达到历史高点,今年1-4月施工项目个数及计划总投资额也同样达到历史同期高位水平。

  图1:新开工及施工项目情况

  数据来源:国家统计局,中国水泥研究院

  尽管今年以来新开工项目及项目计划投资额同比下降,但从项目对基础建筑材料消耗阶段来看,去年的新开工项目充足导致今年的在建项目大幅提升,因此可以预计全年对混凝土及水泥制品的需求好于去年。

  基建继续稳增长,房地产仍预期小幅增长,建筑业投资继续下滑

  基建方面,全国两会政府工作报告提出:2017年要完成铁路建设投资8000亿元,公路水运投资1.8万亿元,再开工15项重大水利工程,继续加强轨道交通、民用航空、电信基础设施等重大项目建设。

  表2:近几年公路水路及铁路投资完成情况及2017年投资规划(亿元)

  数据来源:国家统计局,中国水泥研究院

  对比近几年公路、水路及铁路投资情况可以看出,2017年交通基建投资规模目标小于2016年的实际投资规模,由此看来2017年铁路、公路等交通基础设施投资对于预拌混凝土及水泥制品的需求将与2016年基本相当。

  但是从2017年1-4月实际投资情况来看,公路水路交通固定资产投资已完成5005亿元,同比增长29.6%,从历史投资情况来看,1-4月公路水路交通固定资产投资占全年投资额的20%左右,因此,预计2017年全年的投资完成额将大幅高于1.8万亿的要求。如果铁路投资也按照时间进度推算,预计全年投资完成额也将较2016年大幅增长,同时也将高于8000亿元的目标值。

  同时在短板行业,1-4月份水利、环境和公共设施管理业的投资增速与去年同期基本持平,其中占比最大的公共设施管理业投资同比增速仍保持28.4%的高速增长,因此这些行业的全年增长预期仍保持乐观。

  国家发改委相关部门负责人表示2017年固定资产投资可能重点投资于城市和农村基础设施和重大交通项目,以及基于供给侧结构性改革的重大工程或支柱性产业。业内专家预测2017年基建投资增速将保持在20%左右,整体规模预计在16万亿左右。在更加积极有效的财政政策导向下,以及随着PPP模式的推广,基建投资或将成为地方政府促进经济增长的抓手之一。同时,2017年以来,综合管廊建设加速,据统计,截止到4月,综合管廊拟在建项目超过2700公里,总投资约3000亿元,其中11省市建设规模超过百公里,预计未来三年投资规模将达到2.7万亿元。

  从以上层面来看,2017年基建对于混凝土及水泥制品的拉动效果将继续保持稳健。

  房地产方面,从1-4月房地产投资及土地购置情况来看,房地产投资增速同比增长9.3%,房屋新开工面积同比增长11.1%,同时土地购置面积略高于去年同期,整体待开发面积略低于去年同期,从这些情况可以看出2017年年初房地产投资仍然保持较快的速度和进度。

  图2:房地产投资、施工面积、新开工面积及销售面积同比增速走势(%)

  数据来源:国家统计局,中国水泥研究院

  房地产投资增速的继续增长主要是前期销售快速增长的周期带动效应,4月末,全国商品房待售面积比3月末减少1341万平方米,比2016年末减少2070万平方米,在房地产市场调控政策的作用下4月份销售面积增速明显下滑。从历史数据来看,在房地产调控政策的刺激下只有在销售面积保持长期的同比负增长的情况下,房地产投资增速才会出现大幅下滑,因此,预计2017年房地产投资增速大幅下滑的概率不大,全年投资仍将乐观前行。

  因此,尽管房地产行业仍存在较大不确定性,但从全年投资预期来看对于混凝土需求的提升仍在加速。

  建筑业投资继续保持同比下滑,但可以看到新开工面积、施工面积同比增长率与去年相比已经出现好转迹象,2017年1-4月建筑业新开工面积与施工面积同比增速分别为6.51%、2.48%。然而从近几年整体走势来看,建筑业投资和施工仍是下滑走势。

  图3:建筑业投资及新开工面积、施工面积同比增速走势(%)

  数据来源:国家统计局,中国水泥研究院

  建筑业对于混凝土及水泥制品的拉动效果在国家推动建筑业改革的过程中将产生很大变化,对于装配式建筑的推动将大幅减少建筑业对预拌混凝土的需求,而这部分需求则转为预制混凝土产品。而从建筑业的整体投资和建设发展趋势来看,对于预拌及预制混凝土量的需求将继续下滑。

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