[原创]混凝土行业运行现状及“十三五”发展趋势展望

2016/12/15
来源:中国水泥研究院

核心提示:近年来随着国家经济结构调整逐渐深入以及供给侧改革的加码,水泥等基础建材行业首当其冲,2015年全国水泥需求出现下降走势,官方统计的规模以上企业的商品混凝土产量同比仍有2.14%的增长,其他渠道统计的整体预拌混凝土产量均出现明显下滑。2016年以来,尽管全国固定资产投资增速仍延续下降走势,但基础设施建设和房地产投资增速出现明显回复,混凝土的需求也因此得到明显提升。

  近年来随着国家经济结构调整逐渐深入以及供给侧改革的加码,水泥等基础建材行业首当其冲,2015年全国水泥需求出现下降走势,官方统计的规模以上企业的商品混凝土产量同比仍有2.14%的增长,其他渠道统计的整体预拌混凝土产量均出现明显下滑。2016年以来,尽管全国固定资产投资增速仍延续下降走势,但基础设施建设和房地产投资增速出现明显回复,混凝土的需求也因此得到明显提升。

  一、混凝土行业经济运行现状

  1.1需求端:基建与房地产投资加速,有力拉动混凝土需求

  2016年前三个季度,全国固定资产投资完成42.7万亿元,同比增长8.2%,增速较去年同期下滑2.1个百分点,较去年全年下滑1.7个百分点;其中与拉动混凝土需求有关的建筑安装工程完成30万亿元,同比增长9.7%,增速较去年同期下滑2个百分点,较去年全年下滑1.6个百分点。

  图1:2016年前三季度全国固定资产投资增长及与历史情况比较(万元,%)

  数据来源:国家统计局

  尽管整体固定资产投资增速呈现下滑态势,但从拉动混凝土需求的细分行业来看,基础设施投资、房地产两大重点需求终端投资增速与去年相比却出现上升走势。前三季度基础设施建设中占比47%左右的公共设施管理业投资同比增长23.6%,增速较去年同期上涨3.6个百分点;占基础设施建设投资近30%的道路运输业前三季度投资同比增长15%,增速较去年同期下降3个百分点,较去年全年下降1.7个百分点;另外占比较大的铁路运输业投资增速明显上涨,水利管理业投资增速略有下滑。

  图2:2016年前三季度基础设施建设投资增长情况(万元,%)

  数据来源:国家统计局

  在2015年下半年全国房地产销售市场逐渐升温,今年更是出现火爆行情,在去库存及火热销售行情的双面刺激下房地产投资升温,前三季度投资增速为5.8%,较去年同期上涨3.2个百分点;新开工面积在去年持续负增长的情况下呈现快速上涨局面,上半年累计新开工面积同比增长近15%,后期开始回落,前三季度降至6.8%。

  图3:2016年前三季度房地产开发投资增长情况(万元,%)

  数据来源:国家统计局

  房地产投资升温和基建投资的较快增长是保障混凝土需求增长的重要支撑,在商品混凝土消耗量增长的同时,混凝土电杆、混凝土预制桩等制品产量也出现明显上升,较去年全年增长率有明显好转。

  1.2供给端:产量增速上涨,价格低位回升

  2015年,中国混凝土与水泥制品协会官方统计商品混凝土产量16.4亿立方米,同比增长跌至2.14%;其他统计渠道统计的整体预拌混凝土产量不一,且走势也出现差异:中国建筑业协会混凝土分会统计数据为产量18.12亿立方米,同比增长2.37%;中国散装水泥推广发展协会统计数据为18.34亿立方米,同比减少7.7%;中国混凝土网的统计数据是22.23亿立方米,同比减少6.24%。

  中国混凝土与水泥制品协会官方数据显示2016年前三季度商品混凝土产量为12.72亿立方米,同比增长7.6%,增速较去年全年有所回升。

  图4:商品混凝土产量及增速走势(万立方米,%)

  数据来源:国家统计局,中国混凝土与水泥制品协会

  从市场行情来看,上半年价格与去年和前年同期相比仍有一定差距,下半年开始混凝土原材料端出现了大幅价格上涨,从而带动商混价格跟随上涨,8月份开始突破去年同期水平。

  图5:商品混凝土价格走势(C30,元/立方米)

  数据来源:中国水泥网

  下半年以来,水泥价格全国大面积大幅上涨,砂石骨料价格也出现大幅上涨,部分地区也相应出台了混凝土指导价格或最低限价,从各省市涨价情况来看,部分省市如河南、山西因环保问题因搅拌站停工价格大幅上涨,金隅、冀东重组后大幅调高京津冀区域水泥售价混凝土价格相应明显提升,有一些地区如贵州、江西、河北等地水泥价格的大幅上涨并未传导至商混端。

  9.21货运新政出台后,运费大涨,这将直接对混凝土终端客户产生影响,提供运输服务的混凝土生产企业在运输成本增加后必然也将降成本转嫁至商品价格。

  从行业盈利情况来看,1-8月份,整个混凝土与水泥制品行业主营业务收入7254.4亿元,同比增长6%;实现利润总额384.5亿元,同比增长6.5%;行业整体应收账款较去年同期上涨7.5%,8月末应收账款净额为2734.2亿元。

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