2017年中国混凝土机械现状和需求分析

2017/8/2
来源:汇租平台

核心提示:混凝土机械存量巨大,行业出清程度可能弱于挖机,市场对存量更新需求释放预期不高。但是,混凝土机械上半年实现同比翻倍,考虑到下半年基建大概率维持高位稳定,行业周期拐点到来,全年增幅估计超过 80%。

  一、业绩突出,工程机械行业有望实现全年高增长

  日前,徐工机械、柳工、中联重科等工程机械上市公司中报业绩预报都已经发布,各公司净利润明显增长,且幅度较大。

  徐工2017年中报预报,归属母公司净利润5~6亿元,同比增长293%~372%。柳工中报预报,归属母公司净利润2.38~2.46亿元,同比增长1390%~1440%。中联重科中报预报,归属母公司净利润11~13亿元,同比增长231%~255%。山河智能中报预报,归属母公司净利润7938~8820万元,同比增长350%~400%。山推中报预报,归属母公司净利润4500~6000万元,同比增长226%~335%。从几家已经发布中报预报的上市公司来看,今年工程机械行业发展着实令人欣喜。

  之所以出现这样的情况,一方面是因为2016年同期基数较低,二是因为这些公司都符合工程机械板块强有力回暖的预期。从行业发展看,这些公司的业绩增长有支撑,后劲仍然十足,上半年属于传统旺季,下半年增长幅度会环比下降,但不影响全年高增长的态势。

  二、混凝土机械关注度明显低于挖机

  但在此轮工程机械复苏行情中,我们发现混凝土机械关注度明显低于挖机。主要原因在于:

  1)混凝土机械进场顺序晚于挖机,因此此轮存量更新启动晚于挖机,混凝土机械市场复苏在 2016 年四季度;

  2)混凝土机械存量巨大,行业出清程度可能弱于挖机,市场对存量更新需求释放预期不高。但是,混凝土机械上半年实现同比翻倍,考虑到下半年基建大概率维持高位稳定,行业周期拐点到来,全年增幅估计超过 80%。同时,混凝土机械行业集中度高,三一、中联双寡头良好的竞争格局,有助于其在营收大幅增长的同时获得更大业绩弹性,体现在半年报及后续的三季报、年报中,对行业情绪有正面催化作用。

  三、当前中国混凝土机械行业发展状况

  根据中国工程机械工业协会商品泵送机械分会近10年来统计数据显示,我国商品泵送机械的保有量主要包括:50m/h以上的商砼站(楼)33931座,商品混凝土泵44993台,臂架式泵车39889台,搅拌运输车228822台,350L以上的商品混凝土拌合机200721台,总量达548356台。

  在整个商品混凝土行业市场竞争方面,商品混凝土制造企业、建筑单位以及租赁行业大概占据了商品泵送机械市场80%以上的采购份额。而随着地方性水泥企业进入市场,产业集中度会越来越高,在严酷的竞争环境下,购买者的议价能力将被提升,他们对商品泵送机械产品的规模、品质和服务也将提出更高的要求。

 四、混凝土机械市场需求

  在工程机械行业,挖机的数据是公开的,路面机械等数据也有据可查,所以,它们机械领域相对而言,市场情况是明朗的。而混凝土机械数据则相对不透明,权威的官方数据难以寻觅,但为了弄清混凝土机械市场的现状,我们也做了部分调研。

  1、 2017 年开始行业复苏期,混凝土机械行业从2017 年第一季度开始复苏(滞后于挖机),今年37 米及以上泵车销量可能超过1200 台,整个混凝土机械行业销售有望翻倍。但是行业内巨头泵车销量差距拉大。

  2、 截止到2016 年底,中国混凝土设备保有量数据:混凝土搅拌输送车约43 万台,混凝土泵车(含小泵车)约6.8 万台,混凝土拖泵(含车载泵)约9.2 万台,混凝土搅拌站(含工程站)约6.5 万套。从去年开始市场回暖,目前市场上好用的二手泵车非常紧俏。估计今年泵车市场新旧销售比例大约1:5。

  3、 以泵车为代表的混凝土机械行业未来几年将实现稳步复苏,考虑到泵车实际使用寿命周期是8-10 年,以及过去十年泵车销量,估计行业高峰会在2020-2025 年出现。

  4、 三一相对于行业内其他企业,在二手泵车处理方面更加积极持续,通过以租代售、经营性租赁等方式,将在手的二手泵车基本盘活,坏账处理也基本到位。


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